十月里一个普通的湿气蒙蒙的日子,广告总监查尔斯(克里夫•欧文 Clive Owen 饰)错过了他的列车,但是在下一列车上,他却因一张车票,结识了金融投资顾问露辛达(詹妮弗•安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰),两人给彼此留下了良好的印象。其时查尔斯的女儿身患糖尿病,他不得不抽出更多的精力照顾女儿,而同时事业上却遭遇了挫折,妻子忙于工作,无暇给予他更多情感上的宽慰。之后的日子里,查尔斯与露辛达时常见面,两个各自有家庭的人越发接近,终于在一次约会后来到了宾馆,但这次独处很快被打破,一个名叫拉洛克(文森特•卡索 Vincent Cassel 饰)的陌生人破门而入,用枪威胁他们,实施了抢劫并强暴了露辛达。担心私情暴露的两人无法依靠法律,而拉洛克的勒索却越发频繁,查尔斯决定用自己的力量,去解决这场危机。
优秀生威廉(派屈克·福吉特 Patrick Fugit饰)在毕业前争取到为《滚石杂志》写采访稿的机会。他要跟随摇滚乐队的行程,进行一次长途的旅行和报道。妈妈担心摇滚乐队的不良作风,坚决反对威廉的决定。 威廉还是固执地上路了。他的采访对象是“Stillwater”乐队的成员,这群年轻人还没有成名,心中怀揣着梦想前往全国各地开演唱会。他们有着很多其他摇滚歌手具有的特质:放纵、呐喊、喜怒无常,现场煽动着观众的尖叫。同时,他们会沉溺与毒品,有着人性中自私、猜妒的种种弱点。有一个叫潘妮(凯特·哈德森 Kate Hudson饰)的乐迷,与乐队共进退,最后却选择了离开。威廉用心去感受并参与这一切,从中获得宝贵的阅历。
1984年的东德,整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下,特工魏斯曼(乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰)奉命监听剧作家德莱曼(塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰)及其女友演员克里斯蒂娜(马蒂娜·格德克 Martina Gedeck 饰)的生活,监听过程中,魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣,开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意,他们认为这篇文章是德莱曼写的,并逮捕了克里斯蒂娜,希望能够从她口中得出她丈夫的秘密?而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼